資産形成アドバイス

「資産形成って難しい？」「何から始めればいいの？」
その不安、私たちが一緒に解き明かします。

「投資ってリスクがあるから怖いし、なんだか専門家だけの話みたいで...」
「NISAとかiDeCoって、結局何がどうお得になるのか、さっぱり分からない...」
「お金のこと、誰に聞いたらいいのか迷うし、一方的に売り込まれるのは嫌だな...」

堅実なあなただからこそ抱える、そんな漠然としたお金の不安、ちよだのFPにご相談ください。

私たちは、資産形成に興味はあるけれど、最初の一歩を踏み出すことにためらいを感じているご家族のために、「お金が増える仕組みや、制度の知識」を分かりやすくお伝えし、「ご家族に無理なく、安心して始められる方法」を一緒に見つける専門家です。

金融商品を「売らない」FPだからこそ、安心。
安心して一緒に「知る」ことから始めましょう。

私たちは、特定の金融機関や証券会社に属していません。そのため、特定の金融商品を販売することも、お客様に購入を促すことも一切ありません。
だからこそ、「本当にあなたのご家族にとって必要な知識と情報」だけを、中立的な立場から、そして対等な目線でお伝えすることができます。ご相談後に、何か契約を迫るようなことは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

「益田で子育てしながら、堅実に、でも後悔しないように将来に備えたい」というあなたの年齢・家族構成・収入・生活スタイルをしっかりと理解した上で、ご家族にぴったり合った資産形成の「仕組み」を一緒に学び、見つけていきます。

こんなご相談が増えています

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• • つみたてNISAとiDeCo、私の場合はどっちを優先すべき？
  • 子どもの学費を準備したいけど、学資保険と積立投資、どんな違いがあるの？
  • 会社の財形や確定拠出年金（企業型DC）って、どう活用したらいいの？
  • まだ若い20代・30代だけど、今から始めるべき？

年齢やライフステージによって、必要なお金の備え方や「仕組み」は変わってきます。だからこそ、インターネットの情報に流されるのではなく、「今の自分たちに本当に合った資産形成の『考え方』と『実践方法』」を、プロと一緒に、じっくり「知る」ことから始めていくことが大切です。